Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Система напоминаний реализована с помощью задач с оповещениями. Система напоминаний включается соответствующим флажком в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер.

Если необходимо, чтобы информация о запланированном событии выдавалась пользователю в виде напоминания, то нужно на основании документа Взаимодействие (телефонный звонок, электронное письмо и т. д.) ввести информацию о напоминании. Напоминание вводится с помощью команды Напомнить.

Ввод напоминания

Если менеджер хочет, чтобы ему высвечивалось напоминание только по важным контактам, напоминание вводится только по тем взаимодействиям, для которых установлена высокая важность. В указанное время информация о запланированных взаимодействиях автоматически появится у менеджера.

Выдача напоминаний менеджеру

Если менеджер не может в данный момент отработать напоминание, то он может отложить его отработку, указав время, на которое он хочет отложить отработку данного события. Используя кнопку Отложить все, можно отложить все события в списке.

Все напоминания, которые зарегистрировал менеджер, отображаются в списке Мои напоминания (раздел Главное).

Для отработки запланированных событий при получении напоминания менеджер устанавливает курсор на нужном взаимодействии и нажимает кнопку Открыть. Будет открыт документ Запланированное взаимодействие.

Открытие объекта для отработки напоминания

По указанным в документе телефонам менеджер связывается с клиентом и регистрирует на основании этого запланированного взаимодействия телефонный звонок клиенту. После отработки напоминаний менеджер удаляет напоминания из списка.

Напоминания могут быть оформлены по любым объектам: по заказам клиентов, заказам поставщикам, накладным и т. д.

К напоминаниям могут быть введены дополнительные заметки. Общий список всех заметок и напоминаний, в том числе и тех, которые были сформированы другими пользователями, можно посмотреть в разделе Главное.